Пилотная серия
В центре сюжета оказывается 50-летний учитель химии из Альбукерке, Уолтер Уайт. В начале 1-го эпизода мы видим, что его жизнь далеко не идеальна: он подрабатывает на автомойке, чтобы свести концы с концами, а в семье дела идут не лучшим образом. Сын Уолтера, страдает церебральным параличом, а его жена, Скайлер, ждёт второго ребенка. Все меняется, когда Уолтер узнает, что у него рак легких в терминальной стадии. Он понимает, что у него осталось мало времени, и задается вопросом, как он сможет обеспечить свою семью после своей смерти. Его первый порыв — использовать свои знания в химии для производства амфетаминов. Идея приходит ему после того, как он становится свидетелем антинаркотического рейда, который проводит его шурин Хэнк, и видит, как один из бегущих преступников — его бывший ученик Джесси Пинкман. Уолтер находит Джесси и предлагает ему вместе варить метамфетамин, используя химические знания Уолтера и уличные связи Джесси. Они арендуют старый фургон, который превращают в передвижную лабораторию и отправляются в пустыню для своей первой варки. Однако всё идет не по плану, когда Джесси пытается продать первую партию мета своим знакомым дилерам. Дилеры захватывают Джесси и требуют, чтобы он показал им лабораторию. В это время Уолтер понимает, что дилеры собираются убить их после того, как получат информацию. В отчаянной попытке спасти себя и Джесси, он использует свои знания в химии, чтобы создать токсичный газ и отравить дилеров.
