Синий мет на чёрном рынке
Уолт обнаруживает, что Джесси потерял всякий интерес к их бизнесу после недавних событий. Поначалу Уолт решает действовать в одиночку, но впоследствии осознаёт, что ему нужен Джесси для расширения территории их наркобизнеса. В то же время слухи о том, что Джесси убил Спуджа, распространяются в криминальном мире и придают ему репутацию хладнокровного убийцы. Уолт решает использовать эту ситуацию в своих интересах и убеждает Джесси активнее привлекать своих дилеров — Баджера, Комбо и Пита — для создания более широкой сети распространения. Пока Уолт и Джесси занимаются планами по расширению своего бизнеса, Хэнк сталкивается с трудностями на новом рабочем месте в Эль-Пасо. Он пытается привыкнуть к новой обстановке и своим коллегам, которые откровенно насмехаются над его "провинциальностью". Скайлер, обеспокоенная финансовым положением семьи, решает поискать новую работу. Она рассматривает возможность вернуться к своему бывшему работодателю, несмотря на неприятные воспоминания, связанные с его сексуальными домогательствами. В это время Джесси знакомится со своей арендодательницей Джейн, что добавляет новую динамику в его жизнь. Их знакомство становится важным элементом сюжета, намечая дальнейшее развитие событий.
