Тохаджили
В этой серии Уолт сталкивается с неожиданными и критическими осложнениями. Попытка избавиться от Джесси, поручив это дело Джеку, оборачивается против самого Уолта. Обретя уверенность, Джесси делится с Хэнком и Гомесом планом, как подловить Уолта, используя его зарытые в пустыне деньги как приманку. Параллельно Лидия, Тодд и Джек продолжают производить метамфетамин, а Уолт просит Джека помочь ему в деле с Джесси. Хэнк задействует Хуэля, пытаясь узнать местоположение тайника с деньгами Уолта. Хотя Хуэль не выдает никакой информации, его задерживают сотрудники УБН, скрывая его местонахождение от Уолта и Сола. Когда планы Хэнка и Джесси начинают приобретать форму, они обманывают Уолта, инсценируя фотографию, которая якобы подтверждает, что Джесси нашел и готов сжечь его деньги. В панике, Уолт мчится в Тохаджили, умоляя Джесси по телефону не уничтожать деньги. В своем отчаянии он неосознанно признается в ряде убийств. Уолт, предчувствуя угрозу, звонит Джеку и просит о помощи. Однако, как только он понимает, что его загнали в ловушку и видит, что его враги — Хэнк и Гомес — находятся с Джесси, он отменяет вызов Джеку. Но, несмотря на это, Джек и его банда все равно прибывают на место встречи. В напряженной развязке в пустыне начинается перестрелка между УБН и людьми Джека, что приводит к драматическому и неожиданному повороту событий в жизни всех участников конфликта.
